Портфель Финансового Советника. Содержание:

"Портфель финансового советника" - ежегодный информационный пакет всей необходимой документации для организации успешной практики финансового советника:

• бланки документов: анкеты, договора, отчеты, акты, примеры оформленных документов;
• методические рекомендации и инструкции по оказанию услуг;
• калькуляторы и аналитические справки по возможностям современных инструментов финансового рынка.

Раздел 1. Поиск клиентов

Введение. Эффективность способов коммуникации с потенциальными клиентами + Приложения: Методика оценки эффективности различных способов коммуникации с клиентской аудиторий, Шаблон расчета эффективности собственной рекламной кампании, Шаблон планирования собственной рекламной кампании

Инструкция «Организация открытых образовательных семинаров по различным темам личных финансов для формирования клиентской базы» + Приложения: Анонсы, Сценарии, Презентации образовательных семинаров

Инструкция «Разработка собственного рекламного сообщения к клиенту» + Приложение: Примеры успешных рекламных сообщений финансовых советников

Инструкция «Написание эффективного коммерческого письма клиенту» + Приложения: Шаблон: Примеры писем финансовых советников

Инструкция «Сотрудничество со СМИ (личный PR)»: как выйти на издание? какие темы предлагать? как написать статью? + Приложения: Перечень рекомендованных к сотрудничеству СМИ для финансовых советников, Примеры статей на различные темы от финансовых советников

Скрипт «Назначение встречи и различными сегментами клиентов, работа с возражениями»: о том как, что и в какой последовательности говорить, чтоб добиться личной встречи

Раздел 2. Услуга «Личный финансовый план»

Инструкция по работе над личным финансовым планом клиента

Инструкция по проведению этапа «Диагностика» личного финансового плана клиента + Приложения: Анкета, Калькулятор (ЛФП), Форма отчета, Примеры финансового плана

Инструкция по проведению этапа «Балансировка» + Приложения: Перечень типовых рекомендаций по оптимизации (доходы / расходы; активы/пассивы), Договор, Отчет

Инструкция по проведению этапа «Комплектации финансового плана клиента финансовыми инструментами» в соответствии с пожеланиями клиента, его склонностью к риску, особенностями налогообложения + Приложение: Таблица типов финансовых инструментов с базовыми характеристиками

Инструкция по проведению этапа «Расчет финансового плана клиента и презентация плана последующих действий» + Приложения: Бланк отчета, Примеры отчетов, Акт

Раздел 3. Услуга «Формирование индивидуальной инвестиционной или сберегательной стратегии клиента, подбор инструментов»

Инструкция: Подбор инструментов инвестирования и сбережения

Аналитика: Перечень отобранных финансовых компаний и инструментов в соответствии с методикой Института, Перечень ресурсов для обновления информации

Бланки: Анкета, Договор, Акт, Отчет, Тест на склонность клиента к риску с ключами

Калькуляторы: Перечень отобранных ресурсов, рекомендованных для использования финансовым советникам

Раздел 4. Услуга «Формирование стратегии имущественной или личной защиты, подбор страховых инструментов»

Инструкция: Подбор инструментов страховой защиты

Аналитика: Перечень отобранных финансовых компаний и инструментов в соответствии с методикой Института, Перечень ресурсов для обновления информации

Бланки: Анкета, Договор, Акт, Отчет

Калькуляторы: Перечень отобранных ресурсов, рекомендованных для использования финансовым советникам

Раздел 5. Услуга «Формирование индивидуальной стратегии обеспечения пенсионного периода клиента, подбор инструментов»

Инструкция: Подбор инструментов обеспечения пенсионного периода

Аналитика: Перечень отобранных финансовых компаний и инструментов в соответствии с методикой Института, Перечень ресурсов для обновления информации

Бланки: Анкета, Договор, Акт, Отчет

Калькуляторы: Перечень отобранных ресурсов, рекомендованных для использования финансовым советникам

Раздел 6. Услуга «Формирование индивидуальной кредитной стратегии клиента, подбор инструментов»

Инструкция: Подбор кредитных (авто-, потреб-, ипотека) инструментов

Аналитика: Перечень отобранных финансовых компаний и инструментов в соответствии с методикой Института, Перечень ресурсов для обновления информации

Бланки: Анкета, Договор, Акт, Отчет

Калькуляторы: Перечень отобранных ресурсов, рекомендованных для использования финансовым советникам

Авторы: «Портфель Финансового советника» подготовлен действующими финансовыми советниками и преподавателями института под редакцией Макарова С.В., Смирновой Н.Ю. Москва, 2010г. - 250 стр.

Макаров С.В., независимый финансовый советник, автор и соавтор книг: «Личный бюджет. Деньги под контролем», «Богатый пенсионер», «Управление личными финансами», «Из должников в инвесторы. Как совершить переворот в личных финансах». Автор множества статей в газетах и журналах: ««Личный бюджет», «Семейный бюджет», журнал Альфа-банка, «Популярные финансы» и т.д., приглашенный эксперт по управлению личными финансами на ТВ (PRODengi, НТВ, ОРТ и др.). На данный момент является руководителем направления «Персональное Финансовое Планирование» в Финансовой Группе «БКС».

Смирнова Н.Ю., независимый финансовый советник, член Американской ассоциации финансового планирования (Financial Planning Association). Приглашенный эксперт по личному финансовому планирования на ТВ (PRODengi, Столица, ТВЦ и др.) и радио (СИТИ FM, Зенит, Эхо Москвы и др.) Автор и соавтор книг: «Куда вкладывать деньги? Школа частного инвестора», «Богатый пенсионер», «Управление личными финансами», «Как выжить и сохранить свои сбережения во время кризиса?», «Про деньги», «Про кредиты», «Личные налоги: экономия. Все о минимизации и возврате», «Все о кредитах: Как просчитать все риски? Что делать, если нечем платить?».

Стоимость «Портфеля финансового советника»

2 500 рублей, в т.ч. НДС и стоимость доставки. Данный продукт предоставляется в удобной для заказчика форме (по электронной почте, на диске (почтовым отправлением) или в виде электронных материалов, доступных для скачивания с сайта Института по паролю).

Как приобрести «Портфель финансового советника»?

Для покупки «портфеля» необходимо заполнить заявку и оплатить квитанцию. После подтверждения поступления средств оплаты от Заказчика на счет Института, Портфель будет доставлен Вам по указанным в заявке контактным данным в удобной Вам форме.