Семинар адресован:
Практикующим финансовым консультантам и финансовым советникам, работающим с состоятельными клиентами, специалистам подразделений private banking финансовых организаций.
Цели семинара:
Приобретение участниками практических навыков эффективного управления отношениями с состоятельными клиентам на основе передовых технологий (financial couching, инструменты психологической типизации Financial DNA, маркетинговые решения для состоятельных клиентов, этика отношений), а также формирование представления обо всех современных возможностях международных финансовых рынков для состоятельных клиентов
(mutual funds, ETF, REIT, хедж-фонды, фонды арт-инвестиций, трасты, семейные фонды, оффшорные компании) и практикой их применения.
Содержание семинара:
тенденции private banking: трансформация финансового планирования в financial couching и lifestyle management. Наиболее востребованные и перспективные услуги, и продукты для клиентов (Подробнее 
);
бихевиористский подход к работе с клиентами: изучение психологического типа, мотивации клиента, его инвестиционного профиля и предпочтений в общении с консультантом. Зарубежные инструменты составления психологического портрета клиента – Financial DNA (USA). Разбор кейсов с использованием Financial DNA, разработка стратегии взаимодействия с клиентом и формирование его инвестиционного портфеля на основе полученных данных (Подробнее );
эффективный маркетинг: техники ценообразования, позиционирования, продвижения, PR, продаж, работы с сотрудниками (Подробнее );
новые тенденции на финансовых рынках. Зарубежные инструменты инвестиций: традиционные (mutual funds, ETF, REIT и др.) и альтернативные (хедж-фонды, арт-инвестиции). Методики подбора инвестиционных решений для клиентов и создания инвестиционных планов (Подробнее );
личный финансовый план: последние тенденции в российской и мировой практике. Алгоритм составления личного финансового плана. Зарубежный опыт составления личных финансовых планов и специализированное программное обеспечение (PlanPlus,Figlo);(Подробнее )
тенденции международного налогового планирования: трасты, семейные фонды, оффшорные компании; (Подробнее )
зарубежный опыт профессиональной этики финансовых консультантов и советников. (Подробнее ).
Расписание занятий:
здесь Вы можете ознакомиться с подробным содержанием и планом занятий. Продолжительность семинара 20 часов: 4 дня очных занятий по 5 часов. Занятия проводятся на русском языке. По окончании семинара для участников предусмотрено торжественное вручение сертификатов. Институт оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.
Спикеры:
Арсен Сердюк, вице-президент банка AP Anlage&Privatbank AG(Швейцария), имеет значительный опыт по работе с VIP-клиентами банковской сферы, в построении и развитии систем и технологий private banking и wealth management, имеет степени MBA (Kingston), MBA (ANE), M.Sc. of Economics.
Гусев Алексей Игоревич, Главный эксперт Российской академии госслужбы при Президенте Российской Федерации. Последние десять лет работает в ведущих российских банках, в том числе на руководящих должностях, занимаясь построением и развитием систем эффективного обслуживания VIP-клиентов и внедрением технологий private banking. Модератор и участник профильных российских и международных конференций по данной тематике. Автор ряда научных работ по обслуживанию отечественных VIP-клиентов/private banking.
Карен Асланян, старший вице-президент банка Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, кэн. Свою карьеру г-н Асланян начал в Schroder Salomon Smith Barney (Citigroup) в 1999 г в Лондоне в качестве сотрудника отдела по слияниям и поглощениям. Он специализировался в автопромышленном, инженерном и энергетическом секторах. К. Асланян также работал в Нью-Йорке и Франкфурте. С весны 2002 г он продолжил свою карьеру в подразделении Private Banking в швейцарском банке Credit Suisse в Цюрихе, специализируясь на работе с физлицами из Восточной Европы. В конце 2006 г г-н Асланян перешел в старейший частный банк Женевы - Lombard Odier Darier Hentsch & Cie – в качестве старшего вице-президента подразделения по работе с состоятельными физическими лицами, где он отвечает за регионы Украина и Казахстан и является руководителем отдела Восточной Европы в Цюрихском филиале банка.
Егор Косолапов, партнер DeVere Group - крупнейшей независимой международной финансовой консалтинговой компании с представительствами в более 40 странах, предоставляющей услуги по экспертному консультированию клиентам-экспатриантам и инвесторам во всем мире. Компания DeVere & Partners работает в 109 странах, консультируя более 40.000 индивидуальных клиентов, общая сумма активов под нашим администрированием и управлением компании превышает 7 миллиардов долларов США. DeVere and Partners имеет аккредитацию Standard and Poor's и стратегическое партнерство с Deutsche Bank, Morgan Stanley, ING, Nomura и Citigroup. Занимается развитием направления обслуживания российских клиентов, в том числе VIP – клиентов, имеет значительный опыт работы в сфере международных инвестиций.
Смирнова Наталья, независимый финансовый советник, член американской ассоциации финансового планирования - Financial planning association (www.fpanet.org ), Преподаватель Института Финансового планирования, автор методики подбора инвестиций, признанной АК&М рейтинг. Преподаватель Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС (МВА), курсы «управление личными финансами», автор 8 книг по управлению личными финансами.
В стоимость включено:
Участие в семинаре
Раздаточные материалы на электронном и бумажном носителях
Курсовой сертификат
Размещение в 2-местных номерах APOLLONIA 5* LIMASSOL (по желанию участников, за дополнительную плату, могут быть забронированы одноместные номера)
3-х разовое питание
Праздничный ужин в день приезда и по окончании программы
Трансфер из аэропорта до отеля и обратно
Авиаперелет Москва-Кипр-Москва
Визовый сбор
Оформление страховки
Отель:
Отель APOLLONIA 5* LIMASSOL расположен в 8 км от центра города, на берегу моря среди живописных тропических садов, занимающих площадь более 20 тысяч кв.м. Отель находится в спокойном месте, центр туристической зоны Лимассола - в 10 минутах езды. Напротив отеля есть несколько баров и ресторанов. В распоряжении гостей: 2 ресторана, бар, бар у бассейна, таверна, конференц-зал, магазины, парикмахерская, прачечная, открытый бассейн, песчаный пляж.
Получить более подробную информацию об обучении
Узнать цену и условия оплаты Вы можете по
тел.:(495)210-49-26 или e-mail:
makarov@infinplan.ru.
Если Вы хотите, чтобы с Вами связался менеджер Института, пожалуйста,
заполните контактную форму
Будем рады встрече с Вами в Институте Финансового Планирования!
